Das Leben entspannt genießen
VermögensPlanung mit System
Damit Sie immer alles im Blick haben
Eine professionelle Vermögensplanung setzt eine klare Vorstellung darüber voraus, welche Ziele Sie mit Ihrer Vermögensanlage verfolgen. Dabei hilft Ihnen ein genauer Überblick über das bisher erreichte und die künftigen Möglichkeiten.
Eine professionelle Vermögensplanung setzt eine klare Vorstellung darüber voraus, welche Ziele Sie mit Ihrer Vermögensanlage verfolgen. Dabei hilft Ihnen ein genauer Überblick über das bisher erreichte und die künftigen Möglichkeiten.
Der Weg zu Ihrer Vermögensplanung
1. Ermittlung der Ist-Situation durch Erfassung aller vorhandenen Vermögenswerte und
Versorgungsbausteine
2. Liquiditätsplanung unter Berücksichtigung aller Einkünfte und Ausgaben
3. Erstellung der persönlichen Vermögens-, Liquiditäts-, Risiko- und Vorsorgebilanz
4. Analyse des Vermögens und der Versorgung
5. Erkennen und Aufzeigen von Fehlentwicklungen
6. Zielgerichtete Vermögensaufbauplanung unter Berücksichtigung der Anlegermentalität
sowie der persönlichen Ziele und Wünsche
7. Ermittlung des Versorgungsziels und Berechnung der Zielerreichung. Berücksichtigt
werden hier insbesondere die Ausrichtung von Inflation und Steuern.
8. Prüfung und Absicherung von Einkommens- und Vermögensrisiken
9. Erarbeitung von Optimierungsvorschlägen und Simulation der Auswirkungen
10. Regelmäßiger Check-up der Vermögensplanung in bestimmten Abständen, somit
Anpassung an veränderte Rahmenbedingungen
Diese strukturierte und zielgerichtete Vermögensplanung ist individuell auf Sie, Ihre Einkommenssituation und auf Ihre bereits vorhandene Vermögensbasis ausgerichtet.
1. Ermittlung der Ist-Situation durch Erfassung aller vorhandenen Vermögenswerte und
Versorgungsbausteine
2. Liquiditätsplanung unter Berücksichtigung aller Einkünfte und Ausgaben
3. Erstellung der persönlichen Vermögens-, Liquiditäts-, Risiko- und Vorsorgebilanz
4. Analyse des Vermögens und der Versorgung
5. Erkennen und Aufzeigen von Fehlentwicklungen
6. Zielgerichtete Vermögensaufbauplanung unter Berücksichtigung der Anlegermentalität
sowie der persönlichen Ziele und Wünsche
7. Ermittlung des Versorgungsziels und Berechnung der Zielerreichung. Berücksichtigt
werden hier insbesondere die Ausrichtung von Inflation und Steuern.
8. Prüfung und Absicherung von Einkommens- und Vermögensrisiken
9. Erarbeitung von Optimierungsvorschlägen und Simulation der Auswirkungen
10. Regelmäßiger Check-up der Vermögensplanung in bestimmten Abständen, somit
Anpassung an veränderte Rahmenbedingungen
Diese strukturierte und zielgerichtete Vermögensplanung ist individuell auf Sie, Ihre Einkommenssituation und auf Ihre bereits vorhandene Vermögensbasis ausgerichtet.
Ihre Vorteile auf einem Blick:
- Transparenz der persönlichen Vermögens- und Versorgungssituation
- Zielorientierte Vermögens- und Versorgungsplanung
- Berücksichtigung steuerlicher Aspekte
- Einsatz modernster technischer Hilfsmittel
- Erst Planung, dann individuelle Lösungsvorschläge
Lernen Sie VPS kennen und sehen Sie selbst, wie es Ihnen hilft, dass Ihre Ziele erreicht und Ihre Wünsche und Träume Realität werden. Ich helfe Ihnen dabei!
- Transparenz der persönlichen Vermögens- und Versorgungssituation
- Zielorientierte Vermögens- und Versorgungsplanung
- Berücksichtigung steuerlicher Aspekte
- Einsatz modernster technischer Hilfsmittel
- Erst Planung, dann individuelle Lösungsvorschläge
Lernen Sie VPS kennen und sehen Sie selbst, wie es Ihnen hilft, dass Ihre Ziele erreicht und Ihre Wünsche und Träume Realität werden. Ich helfe Ihnen dabei!
Rufen Sie mich an!
Hansjürgen Potthoff
02381 106-274
Ich freu mich auf Sie!
Hansjürgen Potthoff
02381 106-274
Ich freu mich auf Sie!