Estate Planning - Planung Ihrer Vermögensnachfolge
Ein besonderes Beratungsangebot
"Man soll sein Leben so planen, als ob man ewig lebe und so organisieren, als ob man morgen sterbe" (Asiatisches Sprichwort)
Wissen Sie eigentlich, was mit Ihrem Vermögen heute passiert wäre, wenn Sie gestern gestorben wären?
Wir verschaffen Ihnen Klarheit und Transparenz sowie Sicherheit und einen Überblick über mögliche Risiken bei geplanten Vermögensübertragungen bzw. Nachfolgeregelungen.
Mit Estate Planning beraten wir Sie in Fragen der
- Vermögenssicherung und Liquiditätsplanung
- Absicherung nahe stehender Personen
- Planung der Vermögensnachfolge
Wir verschaffen Ihnen Klarheit und Transparenz sowie Sicherheit und einen Überblick über mögliche Risiken bei geplanten Vermögensübertragungen bzw. Nachfolgeregelungen.
Mit Estate Planning beraten wir Sie in Fragen der
- Vermögenssicherung und Liquiditätsplanung
- Absicherung nahe stehender Personen
- Planung der Vermögensnachfolge
Unsere Dienstleistungen:
o Durchführung eines Strategiegesprächs mit der Reflexion Ihrer Ziele und Wünsche
o Beschaffung aller erforderlichen Unterlagen für die Vermögensnachfolgeplanung
o Erstellung der Ist-Analye "Vermögensnachfolgeplanung" und Ihrer Auswirkungen
o Bei Bedarf Koordination und Abstimmung der Ergebnisse mit Rechsanwalt, Steuerberater
und Notar zur Erreichung der optimalen Lösung
o Erstellung eines Nachfolgeordners mit all Ihren Unterlagen
o Erstellung eines Maßnahmenkataloges für die Umsetzung der Optimierungen
o Durchführung von Optimierungen in den Bereichen Vermögen, Liquidität, Vorsorge bzw.
Versorgung
o Anpassung an die aktuellen Rahmenbedingungen in regelmäßigen Abständen
o Durchführung eines Strategiegesprächs mit der Reflexion Ihrer Ziele und Wünsche
o Beschaffung aller erforderlichen Unterlagen für die Vermögensnachfolgeplanung
o Erstellung der Ist-Analye "Vermögensnachfolgeplanung" und Ihrer Auswirkungen
o Bei Bedarf Koordination und Abstimmung der Ergebnisse mit Rechsanwalt, Steuerberater
und Notar zur Erreichung der optimalen Lösung
o Erstellung eines Nachfolgeordners mit all Ihren Unterlagen
o Erstellung eines Maßnahmenkataloges für die Umsetzung der Optimierungen
o Durchführung von Optimierungen in den Bereichen Vermögen, Liquidität, Vorsorge bzw.
Versorgung
o Anpassung an die aktuellen Rahmenbedingungen in regelmäßigen Abständen
Das gute Gefühl an alles gedacht zu haben
Wir helfen Ihnen Ihr Vermögen zu schützen, den Generationswechsel zu planen, Liquiditätsrisiken vorzubeugen und den Lebensstandard zu sichern. Das und vieles mehr bekommen Sie alles aus einer Hand.
Informieren Sie sich über weitere Details in einem kostenlosen Vorgespräch.
Handeln Sie rechtzeitig!
Rufen Sie mich an!
Hansjürgen Potthoff
Tel.: 02381 106-274
Wir helfen Ihnen Ihr Vermögen zu schützen, den Generationswechsel zu planen, Liquiditätsrisiken vorzubeugen und den Lebensstandard zu sichern. Das und vieles mehr bekommen Sie alles aus einer Hand.
Informieren Sie sich über weitere Details in einem kostenlosen Vorgespräch.
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Hansjürgen Potthoff
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